Como funciona a consultoria?

Nesse primeiro momento vamos te apresentar a nossa estrutura e conversar sobre o seu perfil de investidor. Com isso, garantimos montar carteiras adequadas ao seu objetivo e ao seu perfil.

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Após a primeira reunião, você preencherá um formulário com algumas informações importantes, para que nós possamos criar um plano e carteira de investimento personalizada para você. E, após isso, vamos formalizar a nossa parceria com todos os detalhes e alinhamentos feitos.

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Por último, fazemos uma segunda reunião, em que apresentamos para você um planejamento financeiro detalhado dos próximos passos, junto com uma carteira de investimentos preparada unicamente para você. E, a partir disso, vamos acompanhar os seus investimentos e rebalancear a sua carteira sempre que necessário.

Quem é Leonardo Arruda?

Consultor especialista em investimentos, certificado pela Anbima - CEA e atua no mercado financeiro desde 2012.

Integra o time de consultores de investimentos da Portfel ®, a consultoria financeira do Grupo Primo ®, que possui mais de 3 bilhões de reais sob consultoria atendendo mais de 5 mil clientes no Brasil e no mundo.

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Anos de experiência